Finanzplanung

Ganzheitliche Beratung für Ihr Vermögen

Private Banking hat viele Facetten. Dazu gehören auch eine vorausschauende Finanzplanung und eine solide Vorsorgeplanung. Eine optimale Gesamtlösung beinhaltet hierbei neben Ihrer eigenen Vorsorge auch die gezielte Versorgung Ihrer Familie und die Absicherung Ihres Vermögens, das Sie erfolgreich aufgebaut haben.

Überlassen Sie bei der Planung Ihres Vermögens nichts dem Zufall.

Merkmale

Bei der persönlichen Finanzplanung sind viele Aspekte zu berücksichtigen. Neben Vermögensanlagen und Finanzierungen beeinflusst die persönliche und sachliche Absicherung, aber auch die Nachfolgeplanung Ihren persönlichen finanziellen Lebensplan.

Im Laufe der Jahre werden viele Einzelentscheidungen getroffen. Auf den ersten Blick läuft alles rund. Ob das in Zukunft auch so bleibt oder ob und vor allem wie es besser laufen könnte wird oft nicht hinterfragt.

Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh verfolgt einen ganzheitlichen Betreuungsansatz. Bei uns ist es selbstverständlich, die Wünsche und Ziele unserer Kunden herauszufinden und die passenden Finanzinstrumente einzusetzen.

Die Finanzplanung empfehlen wir als zusätzliche Dienstleistung bei besonders umfangreichen oder herausfordernden Vermögenskonstellationen.

Unsere Finanzplaner sind zertifiziert und verfügen über das notwendige Spezialwissen. Sie arbeiten neutral auf Honorarbasis.

Details

Im ersten Schritt zur Erstellung Ihres Finanzplanes bestimmen wir Ihre derzeitige Position, indem wir Ihre Prioritäten und Ziele definieren, die Ihnen wichtig sind.

Dann formulieren wir gemeinsam Ihre Anforderungen an einen Finanzplan. Sie bestimmen den Umfang unserer Arbeit.

Anschließend erfolgt eine detaillierte Bestandsaufnahme. Die hierbei gewonnenen Daten werden sinnvoll strukturiert und Ihrem Wunsch entsprechend im Gesamtkonzept berücksichtigt. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen Themenfelder stellen wir ein optimales Zusammenspiel der ableitenden Maßnahmen sicher.

Zum Schluß erhalten Sie von uns Ihr auf Sie persönlich abgestimmtes Gutachten. Mit der ausführlichen Präsentation der Ergebnisse endet die Tätigkeit.

Ob und wie Sie den Finanzplan umsetzen ist allein Ihre Entscheidung.

Suchen Sie nach Antworten auf diese Fragen?

  • Wie erhalte ich eine übersichtliche Zusammenfassung meiner Vermögenswerte und der zukünftigen Entwicklung?
  • Wie rentieren sich meine Anlagen tatsächlich?
  • Passen meine Vermögenswerte zu meiner Gesamtstrategie? Stimmt mein persönliches Chancen- und Risikoverhältnis?
  • Wie verhält sich mein Vermögen in Krisenzeiten?
  • Habe ich ausreichend für einen Risikofall (Bsp. Berufsunfähigkeit) vorgesorgt?
  • Reicht mein Vermögen im Alter oder was kann ich heute noch tun?


Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann vereinbaren Sie gerne einen Termin bei uns.

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