Vermögensverwaltung

• Wir handeln vor Ort als zuverlässiger Partner.
• Ihre Vermögensverwaltung wird nach Ihren individuellen Anforderungen und Vorstellungen gestaltet.
• Ihre Vermögenswerte werden konstant überwacht und gesteuert.
• Sie haben jederzeit volle Transparenz über Ihre Investitionen. Hierzu erhalten Sie regelmäßig übersichtliche Performanceberichte.
• Sie profitieren vom fundierten Wissen und der langjährigen Erfahrung unserer Spezialisten.
• Gewinnen Sie Zeit, indem Sie Anlage-Einzelentscheidungen delegieren.
• Ersparen Sie sich die Komplexität und Dynamik der Anlagewelt, ohne auf Erträge zu verzichten.

Das bedeutet für uns, dass wir Ihnen zunächst einmal genau zuhören und Fragen stellen. Basierend auf Ihren Erwartungen gestalten wir Ihre Vermögensverwaltung optimal.

Die Erwartungen, die unsere Kunden haben, sind meistens recht einfach: Attraktive jährliche Renditen in guten Börsenjahren und möglichst keine Verluste in Krisenzeiten. So simpel diese Erwartung in der Formulierung ist, so anspruchsvoll ist sie in der Umsetzung. Denn das Börsengeschehen wird mit der zunehmenden Dynamik, Verflechtung und Komplexität der internationalen Finanzmärkte immer schnelllebiger und anspruchsvoller.

Wir sehen uns einer stabilen und stetigen Wertentwicklung der uns von Ihnen anvertrauten Vermögen verpflichtet. Unser Fokus liegt auf der langfristigen Erhaltung des Vermögens und der Erzielung einer angemessenen Rendite nach Kosten, Steuern und Inflation unter geringen Schwankungen vor dem Hintergrund der Kapitalmarktentwicklungen. Kapitalerhalt ist das primäre Ziel und wird in unsicheren und schwankungsreichen Kapitalmarktsituationen über das Ziel des Wertzuwachses gestellt.

Um dieses Ziel zu erreichen und in allen Börsensituationen angemessen agieren zu können, wird die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen - innerhalb der von Ihnen definierten Grenzen - flexibel gestaltet. Die gewählte Benchmark ist daher für uns lediglich ein Orientierungs- und Vergleichswert und hindert uns nicht daran, deutlich davon abzuweichen, wenn es dafür überzeugende Gründe gibt.

Trotz großer Diversifikation und des Einsatzes verschiedenster Anlageinstrumente und vielfältiger Risikomanagement-Strategien unterliegt Ihr Portfolio kurzfristigen Schwankungen, was einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont voraussetzt.

Die hier hinterlegten Informationen geben Ihnen einen ersten allgemeinen Überblick zu unserer Vermögensverwaltung. Gerne stellen wir Ihnen die Bausteine unserer Vermögensverwaltung, Leistungen und Preise, unseren Anlageausschuss und die vertragliche Ausgestaltung eines individuellen Vermögensmandats ausführlich in einem persönlichen Gespräch vor.