Ihre Vermögensverwaltung

Genießen Sie Entlastung und Expertise

Wäre es nicht schön, mehr Zeit zu haben für die Dinge im Leben, die einem besonders am Herzen liegen? Als Experten für Vermögensverwaltung können wir Ihnen diese wertvollen Freiräume verschaffen.

Wir bieten Ihnen eine erstklassige und transparente Rundum-Betreuung, die Ihnen ohne größeren Aufwand ermöglicht, Ihre finanziellen Ziele erfolgreich und nachhaltig abzusichern. Marktkenntnis, langjährige Erfahrung, bewährte Anlagestrategien, umfassender Service – auf unsere Leistung können Sie sich jederzeit verlassen.

Vorteile auf einen Blick

 

  • Sie profitieren vom fundierten Wissen und der langjährigen Erfahrung unserer Spezialisten der Vermögensverwaltung, so verschaffen Sie sich wertvolle Freiräume.
  • Wir behalten das komplexe Marktgeschehen für Sie im Blick. Sie müssen keine Zeit investieren.
  • Wir handeln hier vor Ort als Ihr zuverlässiger Partner und sind für Sie immer erreichbar.
  • Wir gestalten Ihre Vermögensverwaltung ganz nach Ihren individuellen Anforderungen und Vorstellungen.
  • Ihre Vermögenswerte werden von uns laufend geprüft und gesteuert.
  • Ihre Investitionen sind für Sie jederzeit transparent, wir informieren Sie regelmäßig mit kompakten Performanceberichten.

Das bieten wir

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig

Genau zuhören, die richtigen Fragen stellen, Bedürfnisse erkennen.

Unsere Erfahrung als Vermögensberater ermöglicht uns, ein Vermögen so zu verwalten, dass es neben Erträgen auch ein Maximum an Freiraum bringt.

Die Erwartungen der Kunden sind dabei oft ähnlich: Attraktive Renditen in guten Börsenjahren – und möglichst keine Verluste in Krisenzeiten. Doch was so einfach klingt, ist anspruchsvoll in der Umsetzung, weil das Börsengeschehen immer schnelllebiger wird und die Komplexität internationaler Finanzmärkte weiterhin wächst.

Kapitalerhalt und Kapitalwachstum

Wir sehen uns einer stabilen und stetigen Wertentwicklung der uns anvertrauten Vermögen verpflichtet.

Unser Fokus liegt auf dem langfristigen Erhalt Ihres Vermögens und auf einer angemessenen Rendite nach Kosten, Steuern und Inflation unter geringen Schwankungen vor dem Hintergrund der Kapitalmarktentwicklungen.

Kapitalerhalt ist das primäre Ziel, das wir in unsicheren Kapitalmarktsituationen über das Ziel des Wertzuwachses stellen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen gestalten wir innerhalb der von Ihnen definierten Grenzen flexibel, um in allen Börsensituationen angemessen agieren zu können und um für Sie die optimale Performance zu erzielen.

Voraussetzungen der Vermögensverwaltung

Trotz Diversifikation, verschiedenster Anlageinstrumente und vielfältiger Risikomanagement-Strategien unterliegt jedes Portfolio kurzfristigen Schwankungen – dies setzt einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont voraus.

Bitte beachten Sie, dass wir unsere Vermögensverwaltung ab einem Volumen von 250.000 EUR anbieten. Doch auch bei kleineren Vermögen stehen wir Ihnen als Volksbank Bielefeld-Gütersloh gerne zur Seite, um Sie beim Vermögensmanagement zu entlasten.

Persönlichkeit wird bei uns groß geschrieben

Wir freuen uns über ein persönliches Gespräch.

Natürlich kann dies nur ein erster allgemeiner Überblick zu unserer Vermögensverwaltung sein. Gerne stellen wir Ihnen die Bausteine unserer Vermögensverwaltung, Leistungen und Preise, unseren Anlageausschuss und die vertragliche Ausgestaltung eines individuellen Vermögensmandats ausführlich in einem persönlichen Gespräch vor.

 


Ihre Ansprechpartner

  • Tanja Möcker
  • Assistenz Vermögensmanagement
  • Telefon 0521 544-172